來源:光伏新聞  作者:呂東

        

        2019年單晶硅片發動對多晶硅片的降維打擊,從目前形勢看,多晶除了在鑄錠單晶上突破外,靠降價已經無法扭轉頹勢。2020年,硅片競爭將從單晶、多晶之間的競爭轉換為單晶之間的競爭。單晶硅片新增產能非常大,金剛線細線化、硅片薄片化都可以增加硅片產能,因此,2020年單晶硅片價格戰一觸即發,降價大勢所趨,兩年內158.75單晶硅片價格跌到2元/片為大概率事件。

        

        一、2019單晶發動對多晶的降維打擊

        

        2019年,多晶在與單晶的競爭中進入一個惡性循環,多晶為了提高性價比,不斷的降低硅片價格,但是硅片價格越低,多晶硅片成本占系統成本的百分比也就越低,而單多晶電池轉化效率的差距卻越拉越大。多晶硅片價格優勢導致的成本降低不足以彌補多晶效率低造成的損失,導致目前多晶硅片不降價不具備性價比優勢,即使降價也不具備性價比優勢的這樣一個困境。

        

        目前單晶perc電池效率已經穩定在22.2%以上了,而多晶普通電池平均效率在18.8%左右,多晶perc電池效率平均在20.5%左右,目前單晶perc電池效率比普通多晶電池效率高18%(百分比)以上,比多晶perc電池效率高8.3%(百分比),而多晶硅片的市場價格為1.5元/片左右,如果是perc工藝,多晶硅片折算成瓦的成本在0.3元/瓦左右,如果是普通電池工藝的話,硅片折算成瓦的成本是0.32元/瓦。多晶硅片占光伏電站系統的成本不到10%,而多晶電池與單晶電池相比效率卻分別相差18%(百分比,多晶普通電池工藝)和8.3%(百分比,多晶perc電池)。

        

        而且單晶還有很多具有潛力的技術目前還沒有量產,比如異質結電池技、TOPCON技術。日本的HIT技術專利早就過了保護器,目前阻礙異質結電池技術推廣的最大障礙是設備價格昂貴,但是只要設備國產化,異質結電池技術就會量產。異質結電池效率比目前的Perc電池效率還要高一個點。而異質結電池技術一旦量產,單晶硅片的厚度就可以大大降低,單晶硅片厚度可以從目前的170微米降低到120微米甚至100微米。

        

        而多晶硅片由于其材料本身限制,目前還沒有什么革命性技術出現,其性價比優勢隨著硅料成本和非硅成本下降而灰飛煙滅,單多晶性價比發生逆轉。目前普通多晶電池效率比perc單晶電池效率低18%,而多晶硅片成本占光伏電站系統成本不到10%,已經說明了多晶硅片成本為0,也不再具備性價比優勢了。

        

        那為什么多晶現在還要1.5一片呢?那是因為單晶硅片還在賺取超額利潤,單晶電池線、單晶組件也要分一杯羹,所有多晶現在還有一定的生存空間,但是隨著單晶硅片產能的逐漸釋放,單晶硅片的壓力將越來越大,單晶硅片一降價,多晶硅片的生存環境將更加惡劣,生存空間將更加狹小。

        

        二、2020年單晶硅片價格戰一觸即發

        

        由于硅片的硅料成本以及非硅成本不斷降低,導致目前先進企業的單晶硅片生產成本在2元/片左右,而目前普通單晶硅片(158.75)的價格在3元/片左右,毛利超過35%;即便以舊爐子為主的新疆晶科其生產成本也只有2.3元/片左右,巨大的毛利吸引光伏巨頭紛紛擴產單晶,隆基、中環、晶科、晶龍、錦州陽光、京運通等都大手筆擴產單晶,甚至還吸引了無錫上機等跨界進入單晶的企業。光伏新聞統計了下,2019年底國內單晶硅片產能達到了100GW左右,2020年底單晶硅片產能將達到200GW,若未來兩年N型單晶電池成為主流,則硅片就可以薄片化,那么硅片產能無需增加單晶爐就變成250GW了。下面為單晶硅片企業最新產能和最新擴產情況。

        

        1、隆基:

        

        根據隆基官方公布的消息,隆基2019年硅片產能在40GW左右,2020年產能將達到80GW,未來將超過130GW。產能具體分布為:銀川1568臺單晶爐,2019年5月18日,銀川四期開工建設,計劃再上1568臺單晶爐,銀川四期的規劃產能為15GW;寧夏中寧512臺單晶爐;保山一期768臺單晶爐,保山二期704臺單晶爐,保山三期計劃再上1600臺單晶爐,目前保山三期正在建設廠房;麗江一期768臺單晶爐,麗江二期計劃再上750臺單晶爐(目前還沒開工);馬來隆基320臺單晶爐;騰沖隆基規劃10GW產能;曲靖隆基規劃30GW產能。

        

        2、中環

        

        呼和浩特中環一期、二期、三期、四期合計有3344臺單晶爐,2019年產能30GW。2019年7月18日中環五期上梁儀式在呼和浩特舉行,五期規劃產能25GW,2020年產能有望達到55GW。

        

        3、晶科

        

        晶科規劃產能25GW。目前新疆晶科產能7GW,800臺單晶爐,計劃再上240臺單晶爐;樂山晶科規劃產能8GW,總共900臺單晶爐,目前達產產能5GW,2020年2月樂山晶科將會全部達產;西寧晶科規劃480臺爐子。

        

        4、無錫上機

        

        無錫上機在包頭規劃了5GW產能,計劃上824臺單晶爐,目前已有300多臺單晶爐在生產了,進展非常快。

        

        5、晶澳

        

        晶澳是國內最早的民營單晶企業,在2015年以前,其拉晶成本比隆基還低。目前晶澳有5GW左右的產能,包頭晶澳有192臺120單晶爐,邢臺晶龍有160臺比較老的單晶爐,松宮120臺老單晶爐,曲靖晶龍目前正在建設廠房,計劃上192臺140爐,越南晶澳計劃上160臺單晶爐。

        

        6、陽光能源

        

        陽光能源也是一直從事單晶的企業之一,目前有4GW左右的產能,爐臺總數在630臺左右,其分布分別為:錦州陽光250臺單晶爐,青海陽光192臺單晶爐,曲靖陽光于2019年2月投產,總共192臺單晶爐,曲靖還會進一步擴產。

        

        7、京運通

        

        京運通目前在內蒙烏海計劃上800臺左右的單晶爐,一期400臺,二期400臺,其中90爐250臺,120爐550臺。

        

        8、東方希望

        

        東方希望在新疆昌吉規劃了8GW單晶產能,目前有接近200臺單晶爐在生產。

        

        以上8家企業的產能和規劃產能都比較大,但是有些企業也不容小覷,隨時都在蓄勢待發,如寧夏協鑫,目前270臺單晶爐,2GW產能,包頭環太,包頭阿特斯,四川永祥,杞縣東磁等。

        

2020年01月03日

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