來源:能見Eknower  作者:大飛

        

        作為全球最大的公用事業企業,年營收超過2.5萬億元、總資產近4萬億元的國家電網公司一直位居世界500強前列,每年斥數千億元巨資投資電網建設,采購數額巨大,其一舉一動都會對電力相關產業產生巨大影響。

        

        十年來,做電網生意的數千家電力設備供應商,雖說面臨的競爭愈加激烈,但是相對于其他能源行業投資動輒大起大落,日子也算波瀾不驚,部分企業可能還過得很滋潤。

        

        但是寧靜的生活終被一紙文件打破了。

        

        近日,國家電網下發了《關于進一步嚴格控制電網投資的通知》。文中提出了“三嚴禁、二不得、二不再”的投資建設思路。以產出定投入,嚴控電網投資規模;聚焦效率效益,加強電網投資管理。此舉標志著,電網大投資時代正式宣告結束。

        

        一石激起千層浪,整個電力行業對此熱議不斷。

        

        其實早在去年,能見就預言電網大投資時代宣告結束!竟一語成讖。電網削減投資的痕跡早已顯現,根據國家能源局的數據,2018年上半年,我國電網工程投資金額為2036億元,同比大幅下滑15.1%。

        

        今年一季度電網投資驟降,創歷年最大降幅。2019年一季度,全國電網工程完成投資502億元,同比下降23.5%。

        

        2019年1-10月,全國電網工程投資金額為3415億元,同比下降10.5%。

        

        這些都是過去多年來從未發生過的現象。

        

        電網投資與電源投資不匹配

        

        國網縮減電網投資固然與當前電力體制改革是分不開的,但與電源投資多年來不匹配也有重大關系。

        

        多年來,我國電網投資總體一直保持較快增長。2009年,我國電網投資首次超過電源投資。2011年后至今,電網投資額始終大幅超過電源投資額。

        

        特別是2011年后,得益于電網骨干網架的大規模投資,上馬了多條特高壓項目,“十二五”電網投資持續保持較高的增速。2013年~2016年,全國電網建設投資分別為3894億元、4119億元、4640億元、5431億元,呈逐年上漲趨勢。

        

        而與之相對的是,過去幾年來電源投資卻在持續下滑。在國家“去杠桿”等政策影響下,電力企業投資能力受限。2015年~2018年,全國電源建設投資分別為3936億元、3408億元、2900億元、2721億元,呈逐年下降趨勢。

        

        電源投資的持續下滑,極大的影響了電網投資的積極性。再加上由于東部電力增長需求不達預期,以及“本地電”對“外來電”的排斥,曾被寄予厚望的特高壓輸電利用效率也變得非常低。

        

        與此同時,隨著電力體制改革的推進,電網作為壟斷售電商的地位被打破,電網利潤大幅縮減。再加上2018年、2019年《政府工作報告》兩次提出降低一般工商業電價10%,后續又出臺多項舉措均和電網公司利潤息息相關。

        

        受電力改革、降低一般工商業電價和電量增速放緩等多因素影響,今年國網公司面臨前所未有的壓力,營收增速全面下滑,整體利潤大幅萎縮,已經面臨虧損的境遇,旗下省級公司虧損面不斷擴大,預計累計虧損金額超過百億元。

        

        而國家電網作為中央國有企業,既要滿足國資委對國有企業的經營考核進一步提高的要求,還要面對政策性降價和監管性降價的雙重降價壓力。

        

        這些都是電網大投資時代結束的原因所在。

        

        設備廠商首當其沖

        

        毫無疑問,電網縮減投資的影響是深遠的,沖擊最大的就是設備廠商。

        

        長期以來,變壓器、斷路器、絕緣子、開關、電線電纜、測量表計、繼電保護等傳統電力設備制造業是伴隨國網公司的“高投資、重資產、快增長”而發展起來,已經習慣于電網持續增長的投資風格和慣性,并寄生于此。

        

        但是現在,電網這艘大船不僅下調了航速,而且調整了方向,要從高速增長階段轉向高質量發展。

        

        電網投資持續增長的時代結束了。隨之而來的是,電力制造業所配置的產能過剩的局面將進一步加劇,原有的以電網集采為目標的產品生產、設計、銷售模式也將遇到巨大的挑戰。

        

        以特高壓設備龍頭上市公司平高電氣(600312)為例,由于2018年上半年國家特高壓項目建設速度放緩,其2018年上半年凈虧損為1.31億元,同比降低137.33%,股價也是一落千丈。曾經,這家公司伴隨特高壓的大規模建設,業績如日中天,甚至2016年公司實現凈利潤高達12.2億元。

        

        雖然2018年9月國家重啟特高壓,計劃批復12條特高壓工程,讓平高電氣這樣的特高壓為主的設備廠商可能會迎來兩三年蜜月期,但是此輪特高壓投資只有兩三年周期,一旦結束,高壓設備廠商的訂單必將面臨斷崖式下跌局面。

        

        接下來,這些廠商不得不重新審視自己將面臨的境遇,盡早進行戰略轉型。

        

        不過,挑戰與機遇也是并存的。雖然電網投資整體開始下滑,但是在某一些領域的投資還會持續增長,主要體現在泛在電力物聯網方面,如綜合能源服務、信息化、智能化、大數據等方面。

        

        那些曾經圍繞電網的“中心化、資產化”構建的傳統電力產業鏈,要么適應電網投資風格的轉變,要么面臨被淘汰局面。

        

2019年12月04日

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